近年来,聚丙烯新产能持续投放,10 年年均产能增速达 9.3%,近 5 年年均产能增速升至 10.9%。预计到 2027 年都将处于产能投放周期。产能高速增长,但消费增速放缓,居民消费意愿好转慢,下游需求跟不上供应,自 2021 年起,粒料与粉料产能利用率持续下行,市场竞争加剧,通用料生产厂家盈利水平降低。国内聚丙烯生产集中在通用料,拉丝料是主要生产选择,占比从 2021 年的 35%降至 32%,低熔共聚占比维持在 12%,管材、薄壁注塑及涂覆料产量占比有提升。为在竞争中立足,企业探索新路,积极开拓出口渠道及提高新型产品研发力度。出口以中低端通用料为主,受地缘局势等影响,海运费波动大,出口利润低。未来行业将朝个性化、功能化、细分化发展。包装材料是聚丙烯重要下游需求,BOPP 薄膜应用广泛,低端厚光膜竞争激烈,部分厂家亏损,高端膜料产量增加将带动 BOPP 专用料用量提高。汽车及家电是重要终端需求,发展较快。汽车行业对聚丙烯年消耗量约 220 万吨,家电约 190 万吨,合计占总消费量 12%以上。新能源汽车发展增加车用塑料消耗量,聚丙烯在车用塑料中占比较大。家电产品轻薄化及降成本需求使塑料应用比例提升,聚丙烯占比约 30%且将继续上升。薄壁注塑聚丙烯与外卖行业相关,2020 年到 2022 年需求显著增加,产量增速高,2023 年到 2024 年产量增速放缓。日用品中聚丙烯制品常见,居民生活质量提高使透明聚丙烯等需求增加。医疗用品是下游需求之一,卫生事件影响无纺布及相关聚丙烯产品产量。聚丙烯管材下游主要是冷热给水管,与地产市场活跃程度密切相关,2024 年房地产新开工及竣工面积下降,管材需求受拖累,产量增速放缓。
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